紧接着就是电话营销,首先,要有实时的信息跟踪。其次,对于当日的大盘,要对客户做一个清晰的、直观的研究报告。另外,帮助客户在了解、或者选股时有必要的警示。最后,为了能够顺利地展开证券营销活动,我们可以为客户免费赠送一份证券投资报告。在这个过程中,我们的目的就是约见。
特此报告
X年XX月XX日 2024年证券公司实习报告 篇35
实习时间:
1月14日——1月30日
实习地点:
股份有限公司资兴营业部
实习目的:
了解证券行业的特点、发展、日常工作内容以及人才需求。
XX年1月14日上午开始,我在股份有限公司资兴营业部进行了为期两周的实习工作。我在客服经理肖经理的热心指导和客服同事的帮助下,积极参与了公司客服日常各项相关工作。
有限责任公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,成立于XX年5月12日,是湖南本土最大的法人金融机构,中西部最大的证券公司。公司以湘、浙两省为重点,在全国15个省(市)拥有81家营业网点。在我的实习过程中我了解到,股份有限公司资兴营业部中的人员部署:总经理一位、营销部总经理一位、客服部总经理一位、营销经理兼投资顾问12位、财务人员2位、前台2位、客服人员4位、保安一位、实习人员6位。各个职务的分配非常合理,这其实就是高效工作的保障。
我现在将我了解到的整个工作程序描述如下:
一、开户
开户流程:
1.本人携身份证原件和银行卡来我公司营业部办理开户手续:
填写下面三个表
⑴自然人证券账户申请表;
⑵证券交易委托代理协议书:
①上海证券交易所个人投资者行为指引
②有限责任公司《防范非法证券行为风险揭示书》
③风险提示书
④客户须知
⑤投资者风险承受能力调查表(稳健型、积极型、保守型、激进型)
⑦权证风险揭示书
⑧开户申请表
⑨证券交易委托代理协议;
⑶股份有限公司客户交易结算资金银行存管协议书
并与我公司签署三方(自然人、证券公司、银行)存管协议。
2.办理完成后在交易时间到银行办理三方存管手续,银行端办理完成后就可以在本公司的交易软件上实现银证转帐、买卖股票。
注意事项:
1、自然人开户的必须由客户本人签署开户文件,不得委托代理人代为办理开户手续。
开户手续以及三方存管手续必须在股票交易时间(周一至周五(节假日休市)9:30-11:30、13:00-15:00.集合竞价的时间是9:15-9:25)办理
2、三方存管银行:建行中行工行农行。
3、向客户简要介绍公司的客服热线电话95571。
4、推荐客户使用泉友会服务平台,官方网站网址为或者。
5、向客户介绍泉友通手机炒股软件,并为其下载安装。提示客户“股市有风险,入市须谨慎”。
二、客户回访
因为客服部刚刚建立,营业部对近几年4000多位开户客户都未进行回访,为了更好地完善客服工作,从而更好地为客户服务,公司计划每天回访40-60位客户,半年之内完成客户回访工作。
回访方式:
电话回访
准备工作:将客户信息记录,如姓名、性别、电话号码、账户资金数量、最近所买股票情况等。
回访过程:
1、问候“您好!”并确认客户身份;
2、问询客户是否方便接听,能否接受公司大约2分钟的客户回访;
3、询问问题
4、感谢客户配合,祝福客户“投资愉快”。
三、建立了客户服务qq群“金金有味”
为了更好的与客户进行交流,搭建客户与营业部直接交流的桥梁,建立了客服群“金金有味”。我了解到的加入程序如下:
1、由公司员工推荐,将客户姓名以及账户号递交给qq群管理员梁勇同志(每位员工至少推荐五位客户);
2、客户需自行申请加入qq群,并在请求信息中输入自己的账户号+姓名;
3、梁勇同志会通过电脑确定客户姓名账户号是否确实存在,并同意;
4、客户加入。