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2009年科技产业大预测

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  1.Netbook、HSDPA、取代效应三大驱力 巧扮2009年NB产业增长推手
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  随着2008年9月大型投资银行雷曼兄弟倒闭,对于金融市场的冲击层面更胜于去年美国次贷风暴,演变成全球性的经济危机,也波及2009年整体计算机产业发展动态。从需求面来看,企业IT预算冻结、紧缩持续影响商用市场,再加上信用贷款紧缩效应持续发酵,影响民间投资与消费意愿,寻求更低廉的产品,因此无论是商用或消费市场,短期内需求状况将转为保守,为2009年笔记本电脑(NB)出货增长预伏变数。纵使如此,拓??产业研究所研究员曾筱轸认为2009年全球NB出货增长率仍有17.19%的幅度,达1.5亿台,增长驱力分别为平价Netbook快速增长、加快的NB取代桌面计算机(DT)效应、HSDPA启动移动上网新纪元。
  
  平价Netbook快速增长
  
  在全球IT产业笼罩一片不景气阴霾下,曾筱轸进一步分析NB维持两位数以上的增长率主因在于拥有轻薄外型、低耗能、平价、移动上网等特性的Netbook,开创与以往NB不同的市场区隔,在景气低迷的经济风暴下异军突起,频传销售佳绩,引发各品牌厂商低价抢市,2008年除前十大笔记本电脑品牌除Apple、SONY尚未加入战局外,其余大厂如HP、Dell、Lenovo、华硕、宏?等皆进军布局,其中以华硕、宏?最为积极,相继与电信服务商合作。展望2009年,Netbook依旧扮演NB产业持续增长的关键推手,预估出货量逾2,700万台,上看3,200万台。
  
  加快的NB取代DT效应
  
  另外,随着NB取代桌面计算机的趋势更加明显,平价化Netbook和快速下降的NB平均售价(ASP)拉近和桌面计算机价差,预估2009年NB渗透率将突破五成,出货量首次超越桌面计算机,形成黄金交叉。
  
  内建HSDPA NB出线启动移动上网新纪元
  
  为推升已开发市场PC普及率,搭载3.5G(HSDPA)移动宽带网络(Moblie WiMax、HSPA、LTE)的便携设备(如NB、Netbook、MID等)产品线至关重大,2008年多半为消费者自行选购外接式3.5G网卡,进行高速上网,2009年华硕、宏?、Dell也预计推出内建3.5G模块的NB。由于Intel Capella平台递延,最快到2009年第四季才会现身,因此明年各厂布局重点将多采用Atom/Centrino Atom平台、诉求轻薄省电与12.1?嫉?NB新机种为主。
  
  品牌大厂排名更迭激烈台湾代工业者面临考验
  
  若将NetBook庞大的出货量并入NB品牌市占率计算,原有NB品牌业者排名将大幅洗牌。对台湾代工厂商而言,在Netbook订单加持下,2009年出货量仍维持高增长,然而面对浑沌未明的经济环境,上游供应链受到大环境影响,竞价压力倍增,经营风险转强,以及EMS厂跨入NB代工业务等诸多因素,2009年也是亟待考验的一年。
  
  2.景气能见度不佳LED依旧耀眼
  
  尽管2009年全球经济前景尚未明朗,“环保节能”依旧是话题性最高而不退流行的议题,其中LED更有如绿色产业中的星光帮,表现最为耀眼且发展潜力最受看好。拓??产业研究所研究员柏德葳表示,厂商削价竞争导致白光LED 跌价15-25%,加上LED背光模块在NB、Netbook产品之渗透率飙升,以及由中国市场带动的大规模LED照明与户外广告广告牌应用,预期将刺激2009年全球LED产值大幅增长15.7%,创下86.77亿美元的新高纪录;台湾地区LED产值也将达到23.14亿美元,增长率18.24%表现优于全球。
  
  LED售价下滑背光模块受惠
  
  具有高发光效率与高亮度等优点的白光LED,被视为LED迈入照明领域的重要指标,应用范围也日趋广泛。柏德葳指出,2009年白光LED受到日本大厂Nichia的削价策略影响,再加上2008年LED整体市场供过于求,白光LED产品ASP预估将从2008年0.16美元下滑至2009年的0.14美元。虽然预估白光LED可能跌价15%~25%,然而ASP下滑有助提升市场需求,舒缓供过于求的压力。
  拓??产业研究所分析2009年LED应用趋势,认为跌价加上导光板技术突破,将促使LED背光模块市场渗透率持续升高。例如在Acer和Dell宣布2009年将大幅采用LED背光模块后,预估2009年全球LED NB渗透率将从2008年10%跃升至28%,Netbook的LED背光模块渗透率更已达到100%。而LCD TV使用之LED背光模块最大尺寸虽然已达46英寸,但技术上仍有瓶颈,短期内仍难以量产。此外,受到2009年全球手机出货不如预期,且山寨手机增长性仍有待观望等因素影响,手机LED背光模块市场产值也可能逐渐下降。
  
  户外广告牌与照明两大市场热点
  
  另一方面,由2008年北京奥运所揭橥的LED崭新应用持续发烧,加上2010年上海世界博览会、广州亚洲运动会,和2011年深圳世界大学运动会即将陆续登场,所带动的大型LED广告牌、建筑景观照明之应用商机,也是2009年LED产业值得关注的热点。LED道路照明市场部分,除了国际展览赛事的推波助澜外,各国政府大型采购和LED道路照明示范计划的实施,以及LED路灯照明规范相继定案,拓??预估2009年全球LED路灯市场渗透率将突破1%,开始迈入快速增长期。
  
  至于LED在室内照明之应用,柏德葳认为2009年LED灯泡发光效率可望提升至100 lm/W,但价格必须再往下降,才可能在室内照明市场快速普及化。而直接以交流电驱动的AC LED技术,和各国陆续制定LED照明法规与标准规范,都有助于LED照明产业发展。
  
  厂急寻新对策稳固市场地位
  
  受惠于LED NB和Netbook出货量增加,以及上海世博、广州亚运等国际赛事的举办,加上路灯、投影机灯源、手机和数字相框等应用市场的带动,预期2009年LED厂将有大批户外广告牌和照明产品订单涌入。但面对2008年LED供过于求的问题,台湾业者将以减缓产线扩充方式因应,预估台厂LED供给量增长率将从2008年的52%,下降至2009年的28%。
  然而中国大陆LED业者来势汹汹,且台湾地区厂商常因技术与专利问题导致市场发展受限,柏德葳认为台湾业者可透过策略联盟稳固市场,或是像联电、鸿海、光宝等企业由下游至上游完整布局的集团式发展,也有助于生产成本降低。
  
  3.手机拥“三高” 盼维系2009年增长动能
  
  受总体经济下滑影响,全球对2009年产业预估都趋向保守与悲观,手机产业也受到相当程度波及,上半年恐怕预期出现增长迟滞的窘况,全年增长也难有过去两位数增长荣景。但拓??产业研究所认为,幸而手机具备“高依赖度”、“高整合性”、“高速上网”等三高因素,将是不景气下消费者弃守购买需求的最后防线。因此,手机产业可能会是这波经济寒流与震动下,少数能抗寒耐震的科技产业优生儿。
  
  消费者高依赖手机个人化程度高
  
  对现代人而言,现在出门不可忘的三件必备品中,除了钥匙、钱包之外,就是手机。随着2008年手机在开发中国家的普及率一举跨过51%,在已开发国家更超越94%,消费者对手机的高依赖度,是手机和其他消费电子产品有最大区隔之处。因为一般的产品也许多人一台、或是一户一组,但个人化程度高的手机产品,拥有模式却是一人一机、甚至一人多机,具有身份识别联系与移动携带的性质。手机对人们来说,已经不再是单纯的科技商品,而是生活用品。
  再加上和电信业者的销售结合,例如绑约或低价、0元新手机促销,让消费者即便在不景气环境下,仍旧继续使用及购买,受到经济风暴的波动较小,也是消费者最后才会放弃、甚至是无法放弃的电子产品。以中国市场为例,虽然2008年历经2月雪灾和年中之后的全球金融危机,股市暴跌之余,手机用户增长数和2007年相比却一点也不逊色,1月-8月平均月新增用户接近860万户,远超过2007年下半年平均近775万户,和景气面呈现出非常大的反差。
  
  “1 Price, more Products”高整合性击退消费紧缩
  
  伴随经济下滑而来的势必是消费紧缩,各式各样的科技产品分散了消费动能,也往往成为经济考虑下的被删除者。因此,拥有照相、影音、游戏、导航、文书、储存等高整合性的多功能手机,除了在产品面上具备技术革新、科技进展的意义之外,事实上,重要的是在人人谨慎支出的时期,手机“1 Price, more Products”的吸引力,更让市场与消费者无法抗拒,也更倾向购买多功能合一的产品,以缩减其他消费电子产品支出。
  从印度市场的状况来观察,2008年低价的照相手机尚屈指可数,但至2009年,拓??产业研究所预测,手机“1 Price, more Produts”思维也将延烧到该市场,新兴市场将跟随全球多功整合大势,开始照相手机换机潮。而对一般市场而言,目前200万画素虽为主流,但高阶相机手机不仅已向300万画素以上推进,更朝附加氙气闪光灯、脸部追踪侦测、相片修饰、视频稳定器、16 倍变焦、防红眼、相片部落格等一般数字相机功能的方向走。在音乐手机方面,拓??产业研究所更预测2009年全球出货量应可站上10亿支大关,音乐手机于全球手机的渗透率达69.5%,而手机结合充电座播放音乐将是热门产品,由于音质要求变高,扬声器的质量也成为强调重点。当然,功能整合性最高的智能手机会是其中战斗力最强的品项,即便面对景气低潮,到2009年仍可维持30%以上年增长率,积极攻入消费性族群与市场,是其鹤立鸡群的生存之道,也直接策动多元化消费性触控操作接口和模块需求。
  
  高速上网建立新商业模式
  
  观察2009年手机产业发展,另一项不可忽视的因素是高速上网,由于HSDPA高速无线传输在成熟市场已逐渐普及,电信业者大力推动单一费率(Flat Rate,俗称吃到饱费率),也相应推出手持设备的低价套餐,如iPhone、钻石机等智慧上网手机;这样的方式让消费者不必再担心手机上网需付出过高费用,进而提升手机上网与更新设备的意愿。因此,2009年将可见到电信业者、手机大厂以及国际性网络服务业者,纷纷开始积极布局无线传输市场的新应用。
  
  对电信业者来说,明确掌握用户个别数据,是其最大优势,可进一步了解用户差异,主动提供各类加值服务,如LBS等。3.5G与软件架构的进展,亦带动无线通信服务起飞,移动多媒体附加服务将成显学,各软硬件大厂如Microsoft、Apple、Google、Sony、Nokia、HTC、Motorola等皆不缺席。在零组件方面,由于产业技术进步以及手机朝向轻薄化更加明显,有更多在价位与功效上具有竞争力的新零组件对原有的供应链造成冲击,这都是在2009年手机产业中可预见的变化。
  拓??产业研究所表示,2009年在台湾地区,可抓住智能型手机与Motorola复苏的契机,险势中以平稳增长为年度展望。而全球手机虽受总体经济和景气影响,在产量上将难见过去两位数增长率,CDMA的2G、2.5G手机将衰退600万支,但GSM/GPRS/EDGE手机却可增长4,800万支,3G、3.5G(WCDMA、CDMA2000)手机更可增长6,000万支,总量加减之下,仍可增长1亿支。因此,2009年下半年在总体经济有机会好转的情况下,增长力道将开始陆续浮现,全年手机产量增长率将达7.4%,全球手机产量预估可达14.5亿支,在逆势里仍维持正向发展。
  
  4.市场动能仍强网通产业稳步增长
  
  拓??产业研究所研究员许瑜美表示,网通业者2009年第一、二季接单状况恐不甚理想,且电信业者、中小企业网通设备支出部分受到景气负面影响,但在WLAN通讯设备换机潮和全球WiMAX陆续进入商用阶段带动之下,加上新兴市场基础建置需求仍强,仍能维持一定增长动能,预估2009年全球通讯设备市场规模增长率将落在3%~6%之间,可维持整体稳定温和之正增长。
  
  动能一:芯片价格下滑WLAN出货增长
  
  拓??产业研究所指出,802.11n在Broadcom、Atheros、Intel、TI、Marvell、雷凌等大型芯片供货商陆续开发65nm制程之单芯片解决方案后,802.11n与802.11g的芯片价差逐渐缩小,市场替代效应浮现,再加上新兴市场受次贷影响较为轻微,802.11n规格之AP路由器买气仍强,预估2009年802.11n营收占整体WLAN产品出货比重将窜升至40%以上,成为刺激2009年WLAN产业增长的主力大将。而在芯片价格滑落导致终端产品降价的带动下,可望掀起新一波通讯设备换机潮,促使2009年WLAN在数字电视、Game Console、DVD Player、DSC、Printer等消费电子产品的渗透率持续提升;不仅802.11n产品出货大增,802.11g产品出货量也还能保持2008年的水平。
  
  5.无畏景气寒冬LCD TV表现一枝独秀
  
  全球经济景气低迷,唤醒人们对于20世纪几次重大经济危机的痛苦记忆,但TV产业总是能挺立于经济风暴中而不坠。拓??产业研究所研究员张乘维表示,受惠于ASP持续下滑,以及庞大新兴市场销售增长动能,2009年全球LCD TV出货量可望逆势增长25%达到1.26亿台;而台湾地区LCD TV出货量虽仍维持增长,但YoY恐缩小为27%,预估冠捷、纬创、仁宝将以超过50%的增长率领先其他台厂。另一方面,“超轻薄化”、“网络化”、“无线传输”、“高动态化”和“节能化”,将是2009年LCD TV发展的观察重点,对于LCD TV后市影响,值得密切关注。
  
  出货逆势增长国际品牌大者恒大
  
  拓??产业研究所指出,中国、中东和拉丁美洲等新兴市场LCD TV渗透率仅3成左右,且以LCD TV取代CRT TV的需求仍强,加上2009年新兴市场占全球LCD TV出货比率将高达42%,使得新兴市场已成为刺激LCD TV出货增长的主要动能。此外,30/34?加?40/42?疾?品仍将为2009年LCD TV出货主流,但受到面板产能过剩及厂商价格竞争加剧影响,2009年LCD TV面板价格将下滑17%,LCD TV 平均售价也将下跌15~20%。在新兴市场商机持续看好与ASP调降两大因素激励下,2009年LCD TV出货量可望增长25%,从2008年的1.01亿台增长至2009年的1.26亿台,出货金额也有约3%的增长。
  
  展望2009年国际品牌厂出货情形,拓??产业研究所认为由于Samsung、Sony、LGE已抢先攻占中国等新兴市场,且全球布局与营销仍持续进行,预估2009年LCD TV出货量仍将有30%以上的增长;反观逐渐淡出LCD TV市场的Philips与积极布局面板产业的Sharp,出货量增长空间有待观察。因此,2009年LCD TV国际品牌市场大者恒大的趋势愈发明显,二线品牌厂生存空间将受到进一步压缩!
  
  6.减产降价度小月大尺寸面板后市看俏
  
  大尺寸面板产业景气在面对全球金融风暴当中也在2008下半年急转直下,旺季中首见出货负增长。拓??产业研究所研究员李秋纬表示,为挽救市场供过于求颓势,面板厂减产动作可能从2008年第三季延续到2009年第二季,2009年面板设备资本支出也将较2008年减少22.6%,新产线扩充计划同步顺延,面板价格亦将下滑8%~12%,持续向成本价靠拢。业者救市动作奏效,加上NB、Monitor和TV面板2009年市场需求仍强,2009年第三季有机会达到供需平衡甚至缺货状况,并确保2009年大尺寸面板稳定发展态势。预估2009年大尺寸面板出货量将增长12.7%,产值增长8.9%达855亿美元。
  
  旺季不旺 面板获利拉警报
  
  2008年面板设备资本支出过高,被视为面板供给过剩的主因之一,因此2009年资本支出将较2008年大砍22.6%,仅剩92亿美元,2009与2010年产能可望获得有效控制。其次,拓??认为面板厂2009年新产线扩充计划也恐将顺延。
  拓??预估面板厂减产动作要到2009年第二季才有机会结束,第三季各面板厂产能利用率皆可望达到100%,市场开始出现缺货状况,而第四季业者则又将适度减产应对,因此2009年全年供需比例为4.9%,去化玻璃基板库存。
  
  
  需求强劲吃下定心丸
  
  除了减少供给或降价之外,市场需求面才是关系面板景气能否回稳的关键。拓??指出,大尺寸面板需求主要来自于NB、Monitor和TV三项产品,其中NB面板2009年出货预估增长14%达1.55亿片,Monitor面板出货量预期也有1.79亿片,增长3.4%。而被视为家庭必备产品的TV,其需求并未受到低迷景气冲击,因此TV面板需求依旧强劲,2009年出货量将达1.38亿片,增长率更高达25.5%。拓??预估2009年所有大尺寸面板需求量为4.89亿片,年增长率12.7%,与2008年的13.3%相比并不逊色,显示来自市场需求面的动能仍相当可观。

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